Гэндальф покидает отряд и предупреждает об опасностях. Лихолесье

Держитесь тропы, не сходите с неё. Сойдёте — никогда не найдёте её снова.

Это не тот лес, что вы знаете. Здесь даже воздух полон иллюзий.

— Ты изменился, Бильбо Бэггинс. Ты уже не тот хоббит, что покинул Шир. — Я собирался тебе рассказать. Я... нашёл кое-что в туннелях гоблинов. — Что? Что ты нашёл? — Свою храбрость. — Хорошо! Что ж, это хорошо. Она тебе понадобится.